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Euro-Benchmark V der KfW trifft auf große internationale Nachfrage / Auch in diesem Jahr führt die KfW ihr Euro-Benchmark-Programm erfolgreich fort

    Frankfurt (ots) - Für die gestern begebene Euro-Benchmark-Anleihe V der KfW sind heute Coupon, Preis und Rendite festgelegt worden. Die Global-Anleihe mit einem Volumen von EUR 5 Mrd und der Fälligkeit am 17. August 2007 hat einen Renditeaufschlag von 20 Basispunkten (0,20%) über der Bundesobligation 139. Der Coupon der Anleihe beträgt 4,75 %, der Reoffer-Preis 99,457 - daraus ergibt sich eine Rendite von 4,875 %.          Konsortialführer der Anleihe sind Barclays Capital, Deutsche Bank und Goldman Sachs. Dem Konsortium gehören darüber hinaus 10 Co-Lead-Manager sowie 10 weitere Banken, die eine Selling-Group bilden, an - sämtliche Mitglieder des Konsortiums sind auf der Folgeseite dieser Presseerklärung zu aufgeführt.

    Mit einer Nachfrage in einem Gesamtvolumen von knapp EUR 7 Mrd war die neue Euro-Benchmark-Anleihe deutlich überzeichnet. Die regionale Verteilung der Anleihe weist ein ausgeprägtes Gewicht in Europa mit rund 70 % auf, davon rund 30 % in Deutschland und knapp 9 % im Vereinigten Königreich. Auf asiatische Investoren entfielen über 23 % (davon 5% Japan), auf US-amerikanische knapp 7 %.          Die Verteilung der Anleihe nach Investoren ergibt folgendes Bild:     Fonds: 44%     Banken: 22%     Zentralbanken: 14%     Versicherungen: 6%     Pensionsfonds: 5%     Andere: 9%          "Es ist uns gemeinsam mit unseren Konsortialbanken erneut gelungen, zahlreiche neue Investoren für unsere Anleihe zu gewinnen und damit unsere Investorenbasis weiter zu verbreitern", so der Treasurer der KfW, Gerhard Lewark. "Zu diesem erfreulichen Ergebnis hat beigetragen, dass sich die Co-Lead-Manager sowie die Mitglieder der Selling-Group auf regionale Schwerpunkte konzentriert haben. Mehr als 40 % dieser Konsortialmitglieder kamen von neuen Investoren für die KfW. Wir schätzen es sehr, dass unser Euro-Benchmark-Programm, in dem wir Qualität, Transparenz, Liquidität und Performance anbieten, von einer stetig zunehmenden Zahl internationaler Investoren angenommen wird."

    Die Euro-Benchmark V ist die zweite in diesem Jahr begebene
Anleihe im Rahmen des KfW Euro-Benchmark-Programms. Insgesamt hatte
die KfW für dieses Jahr Emissionen im Volumen von mindestens EUR 15
Mrd aus diesem Programm angekündigt. "Über die Fortsetzung des
Emissionsprogramms werden wir die Märkte in gewohnter Art frühzeitig
informieren" so Gerhard Lewark.
    
    Ausstattungsmerkmale
    KfW Euro-Benchmark V 2002/2007
    
    Emittentin:              KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
    Garantin:                 Bundesrepublik Deutschland
    Rating:                    Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
    Betrag:                    Euro 5,000,000,000
    Laufzeit:                 20. Juni 2002 bis 17. August 2007
    Kupon:                      4,75 %
    Kupon-Zahltag:         17. August, jährlich zahlbar, erster kurzer
                                    Kupon
    Re-offer-Preis:        99,457
    Rendite:                  4,875 % p.a.
    WKN:                         276 088
    Format:                    Globalanleihe
    Börsennotierung:      Frankfurt
    Handelsplattform:    EuroMTS
    
    
    Lead Manager (3):        Barclays Capital
                                        Deutsche Bank
                                        Goldman Sachs
    
    Co-Lead Manager (10): BNP Paribas
                                        Dresdner Kleinwort Wasserstein
                                        HypoVereinsbank
                                        HSBC
                                        JP Morgan
                                        Lehman Brothers
                                        Merrill Lynch International
                                        Morgan Stanley
                                        Schroder SalomonSmithBarney
                                        UBS Warburg
    
    Selling Group (10)      ABN Amro
                                        Banca IMI
                                        Caboto IntesaBcI
                                        Commerzbank Securities
                                        Crédit Agricole Indosuez
                                        Credit Suisse First Boston
                                        ING
                                        KBC
                                        Nomura
                                        WestLB
    
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