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12.08.2019 – 08:24

Cott Corporation

Cott gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 bekannt

Toronto, Ontario, und Tampa, Florida (ots/PRNewswire)

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des zweiten Quartals 2019 auf das zweite Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)

- Die Cott Corporation (NYSE:COT; TSX:BCB) hat heute ihre Ergebnisse des zweiten Quartals 2019, das am 29. Juni 2019 zu Ende gegangen ist, bekannt gegeben.

"Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen, die wir beim Umsatz und bei der Profitabilität in dem Quartal erreicht haben. Unsere Geschäftsbereiche Route Based Services und Kaffee, Tee und Extraktlösungen haben in dem Quartal 6 Prozent zum bereinigten Umsatzwachstum beigetragen. Darüber hinaus hat das gesamten Unternehmen seinen Beitrag zum Wachstum des bereinigten EBITDA geleistet", so Tom Harrington, Chief Executive Officer von Cott. "Was den Ausblick für 2019 und 2020 betrifft und ebenso im Hinblick auf unsere Fähigkeit, auch auf lange Sicht für den Shareholder Value zu sorgen, bleiben wir weiterhin zuversichtlich", führte Harrington weiter aus.

GLOBALE ENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL 2019

- Die Umsätze bewegten sich auf gleichem Niveau und lagen bei rund 
  604 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um 6 Prozent ohne 
  Wechselkurseffekte, die Veräußerung des Geschäftsbereichs Cott 
  Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für
  Kaffee). Angetrieben wurde dies vom organischen Wachstum in den 
  Berichtssegmenten Route Based Services und Kaffee, Tee und 
  Extraktlösungen sowie durch die positiven Effekte von 
  Akquisitionen, darunter auch die von Mountain Valley. Die Angaben 
  für das Quartal zum Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten 
  findet sich in den Tabellen weiter unten: 
Konsolidierte                 
Umsatzbrücke                ?%
Umsatz 2. Quartal  $ 603,6    
2018                          
Veräußerter          -21,9    
Geschäftsbereich              
Cott Beverages LLC            
Bereinigter Umsatz $ 581,7    
2. Quartal 2018               
Route Based          +24,1    
Services                      
Kaffee, Tee und      +8,6     
Extraktlösungen               
Veränderung vor      +32,7  6%
Anpassung                     
Wechselkurseffekte   -6,2     
(a)                           
Veränderung der      -4,1     
durchschnittlichen            
Durchlaufkosten               
für                           
Rohkaffeeprodukte             
Umsatz 2. Quartal  $ 604,1    
2019                          
(a) Siehe Anlage 5            
für Details nach              
Berichtssegmenten              
- Der Bruttogewinn stieg um 4 Prozent auf 313 Millionen US-Dollar (5 
  Prozent ohne den veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC). 
  Die Bruttogewinnmarge beim Umsatz stieg prozentual um 190 
  Basispunkte auf 51,8 Prozent gegenüber 49,9 Prozent zuvor. Ohne 
  Cott Beverages LLC, das am 8. Februar 2019 verkauft worden war, 
  stieg der prozentuale Anteil der Bruttogewinnmarge beim Umsatz um 
  50 Basispunkte auf 51,8 Prozent gegenüber 51,3 Prozent zuvor. 
  Angetrieben wurde dies vor allem durch eine verbesserte operative 
  Hebelwirkung in den einzelnen Geschäftsbereichen, was teilweise 
  durch ungünstige Wechselkurse abgeschwächt wurde.
- Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) stiegen von 
  zuvor 275 Millionen US-Dollar auf 284 Millionen US-Dollar. Gründe 
  hierfür waren der Zukauf von Mountain Valley und auch die 
  allgemeine Inflation (die durch Maßnahmen bei der Preisgestaltung 
  aufgefangen werden konnte), wobei dies teilweise durch den Verkauf 
  von Cott Beverages LLC und einen positiven Wechselkurseffekt 
  abgeschwächt wurde.
- Die sonstigen Einnahmen lagen bei 2 Millionen US-Dollar, im 
  Vergleich zu 12 Millionen US-Dollar zuvor, was teilweise auf den 
  Gewinn im Vorjahr durch den Verkauf von PolyCycle zurückzuführen 
  ist.
- Der im Bericht ausgewiesene Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je 
  verwässerter Aktie lag bei 4 Millionen US-Dollar bzw. 0,03 
  US-Dollar. Zuvor lag der Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je 
  verwässerter Aktie bei 12 Millionen US-Dollar bzw. 0,09 US-Dollar. 
  Das bereinigte EBITDA lag bei 84 Millionen US-Dollar gegenüber 81 
  Millionen US-Dollar zuvor. Hier gab es teilweise eine Abschwächung 
  beim Umsatzwachstum und der daraus resultierenden operativen 
  Hebelwirkung durch negative Wechselkurseffekte.  
- Für die Geschäftstätigkeiten standen Netto-Barmittel in Höhe von 12
  Millionen US-Dollar zur Verfügung und 28 Millionen US-Dollar wurden
  für Investitionen aufgewendet, was zu einem Minus von (16) 
  Millionen US-Dollar beim freien Cashflow bzw. einem Minus von (12) 
  Millionen US-Dollar beim bereinigten freien Cashflow führte 
  (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten). Im Vergleich 
  dazu wies der bereinigte freie Cashflow im Vorjahr aufgrund des 
  Timings beim Umlaufvermögen ein Plus von 12 Millionen US-Dollar 
  aus. 

ENTWICKLUNG IN DEN BERICHTSSEGMENTEN IM ZWEITEN QUARTAL 2019

Route Based Services

- Die Umsätze hier stiegen um 4 Prozent (6 Prozent ohne 
  Wechselkurseffekte) auf 456 Millionen US-Dollar, was auf das 
  organische Wachstum beim Geschäft mit abgefülltem Wasser für 
  Privathaushalte und Büros (Home & Office Delivery, "HOD Water") 
  zurückzuführen ist und vom Wachstum beim Volumen ebenso angetrieben
  wurde wie durch positive Preisgestaltungseffekte. Hinzu kam noch 
  das Wachstum aufgrund von Akquisitionen. Eine detaillierte 
  Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten. 
Route Based Services                                   
Umsatzbrücke                                         ?%
Umsatz 2. Quartal 2018                   $     437,7      
Im Zusammenhang mit HOD Water            +15,7         
Kundenwachstum/Volumen              +6,4               
Preis/Mix                           +5,7               
Mountain Valley HOD Water           +3,6               
Andere                                   +8,4          
Veränderung ohne Wechselkurseffekte      +24,1       6%
Wechselkurseffekte                       -6,2          
Umsatz 2. Quartal 2019                   $     455,6    4% 
- Der Bruttogewinn stieg um 4 Prozent auf 272 Millionen US-Dollar. 
  Hier schlug vor allem das Umsatzwachstum zu Buche. Der prozentuale 
  Anteil des Umsatzes am Bruttogewinn war mit 59,6 Prozent eher 
  gering.
- Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen von 229 
  Millionen US-Dollar auf 238 Millionen US-Dollar. Hier lagen die 
  Gründe vor allem beim Zukauf von Mountain Valley sowie bei der 
  allgemeinen Inflation (die durch Maßnahmen bei der Preisgestaltung 
  aufgefangen werden konnte), wobei dies teilweise durch einen 
  positiven Wechselkurseffekt abgeschwächt wurde. Der prozentuale 
  Anteil des Umsatzes an den Vertriebs-, Verwaltungs- und 
  Gemeinkosten blieb mit 52,2 Prozent nahezu unverändert (siehe 
  Anlage 4).
- Der Betriebsertrag stieg um 5 Prozent auf 29 Millionen US-Dollar 
  gegenüber 28 Millionen US-Dollar zuvor, während das bereinigte 
  EBITDA um 3 Prozent auf 80 Millionen US-Dollar stieg, im Vergleich 
  zu 78 Millionen US-Dollar zuvor. Das Umsatzwachstum und die damit 
  zusammenhängende operative Hebelwirkung wurden hier teilweise durch
  einen negativen Wechselkurseffekt abgeschwächt. 

Kaffee, Tee und Extraktlösungen

- Der Umsatz hier stieg um 3 Prozent (6 Prozent bereinigt um die 
  Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee) auf 150 
  Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies in erster Linie durch 
  ein Wachstum um 3 Prozent bei verkauften Pfund Kaffee und ein um 24
  Prozent gesteigertes Volumen bei Flüssigkaffee und Extrakten, was 
  teilweise durch den harten Preiskampf auf dem Markt für Röst- und 
  Mahlkaffee für unterwegs geschmälert wurde. Eine detaillierte 
  Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten. 
Kaffee, Tee und                 
Extraktlösungen                 
Umsatzbrücke                  ?%
Umsatz 2. Quartal  $    145,5      
2018                               
Kaffeevolumen      +2,8         
Kaffeepreis/-Mix   +2,5         
Flüssiger Kaffee   +2,7         
und Extrakte                    
Andere             +0,6         
Veränderung ohne   +8,6       6%
die Veränderung                 
der                             
durchschnittlichen              
Durchlaufkosten                 
für                             
Rohkaffeeprodukte               
Veränderung der    -4,1         
durchschnittlichen              
Durchlaufkosten                 
für                             
Rohkaffeeprodukte               
Umsatz 2. Quartal  $    150,0    3%
2019                                
- Der Bruttogewinn lag bei 42 Millionen US-Dollar gegenüber 37 
  Millionen US-Dollar zuvor und die Bruttomarge vom Umsatz stieg 
  prozentual auf 27,7 Prozent gegenüber 25,7 Prozent zuvor. In erster
  Linie geht dies auf die Hebelwirkung durch größere Volumina zurück,
  die im Laufe des Quartals erreicht werden konnten.
- Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten lagen bei 39 
  Millionen US-Dollar gegenüber 34 Millionen US-Dollar zuvor. 
  Angetrieben wurde dies vor allem durch gestiegene Vertriebs- und 
  betriebliche Kosten, die für größere Volumina und ein höheres 
  Umsatzwachstum in dem Geschäftssegment sorgten.
- Der Betriebsertrag und das bereinigte EBITDA erreichten in etwa das
  gleiche Niveau und lagen bei 3 Millionen US-Dollar bzw. 9 Millionen
  US-Dollar gering aus. Hier wurde das Wachstum beim Volumen, das die
  Hebelwirkung verstärken und den Bruttogewinn steigern konnte, durch
  gestiegenen Vertriebs- und betrieblichen Kosten im Zusammenhang mit
  dem gesteigerten Volumen wieder abgeschwächt. 

AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019, DEN FREIEN CASHFLOW, WECHSELKURSEFFEKTE UND KOSTEN FÜR KAFFEEPRODUKTE

Cott visiert für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz jenseits von 2,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von über 150 Millionen US-Dollar an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten). Diese Zielvorgaben berücksichtigen den Verkauf des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC, der mehr als 80 Millionen US-Dollar zum Jahresumsatz beitrug, sowie erwartete negative Wechselkurseffekte von ungefähr 1 Prozent auf das konsolidierte Gesamtjahresergebnis und einen zwischen 0,5 Prozent und 1 Prozent geringeren konsolidierten Umsatz, wobei hier auf das Gesamtjahr gerechnet geringere Kosten beim Warenverkauf zu Buche schlagen, weil die Kosten auf dem Markt für Rohkaffeeprodukte im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 weiter gesunken sind.

AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im zweiten Quartal rund 1,4 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 13,92 US-Dollar zurück, was rund 20 Millionen US-Dollar entspricht.

Der Vorstand von Cott genehmigte ein über 12 Monate laufendes Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen US-Dollar, das am 14. Dezember 2018 gestartet wurde. Hiermit wurde das damals bestehende Programm ersetzt, das am 6. Mai 2019 hätte enden sollen. Cott hat sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel dieses Programms eingesetzt und wird auch weiterhin die Marktbedingungen auf die Möglichkeit hin beobachten, in der Zukunft ein ähnliches Programm aufzusetzen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden nachträglich eingezogen.

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 2019

Die Cott Corporation wird heute, am 8. August 2019, um 10.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 2096439 

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Cott unter http://www.cott.com zur Verfügung gestellt. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.

INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION

Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Kunden zu Hause, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.

Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen

Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowie andere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott schließt beim GAAP-Bruttogewinn die Ergebnisse aus dem veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC aus, um die Auswirkungen der Veräußerung dieses Geschäftsbereichs von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler und segmentieller Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der fortgeführten Geschäftstätigkeit, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows auszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert dies nützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und könnten sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freien Cashflow 2019) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; schwankende Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig auszuschöpfen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräußerungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischem Dollar und anderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen negativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsere Geschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Managementpersonal einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u. a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.

Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott verpflichtet sich nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

Website: www.cott.com

COTT CORPORATION                                                                     ANLAGE
                                                                                     1     
KONSOLIDIERTE GEWINN-                                                                      
UND VERLUSTRECHNUNG                                                                        
(in Millionen US-Dollar,                                                                   
außer Anzahl der Aktien                                                                    
und Beträge pro Aktie,                                                                     
US-GAAP)                                                                                   
Ungeprüft                                                                                  
                         Für den                 Für den             
                         Dreimonatszeitrum       Sechsmonatszeitrum  
                         mit Ende zum            mit Ende zum        
                         29. Juni 2019           30. Juni 2018        29.            30.           
                                                                      Juni           Juni          
                                                                      2019           2018          
Umsätze, netto           $                 604,1                    $ 603,6          $      1.178,2  $ 1.164,4 
Umsatzkosten             291,0                   302,2                582,2          589,5         
Bruttogewinn             313,1                   301,4                596,0          574,9         
Vertriebs-, Verwaltungs- 284,2                   275,2                556,3          536,3         
und Gemeinkosten                                                                                   
Verlust aus dem Abgang   1,6                     1,3                  3,5            2,6           
von Immobilien, Anlagen                                                                            
und Ausrüstung, netto                                                                              
Akquisitions- und        2,7                     4,2                  7,5            9,2           
Integrationskosten                                                                                 
Betriebsertrag           24,6                    20,7                 28,7           26,8          
Sonstige (Erträge)       (2,4)                   (12,2)               3,1            (32,4)        
Ausgaben, netto                                                                                    
Zinsaufwand, netto       19,1                    18,6                 38,4           39,4          
Ertrag (Verlust) aus dem 7,9                     14,3                 (12,8)         19,8          
fortlaufenden                                                                                      
Geschäftsbetrieb vor                                                                               
Ertragsteuern                                                                                      
Ertragsteueraufwendungen 3,5                     2,1                  2,5            3,0           
Nettoertrag (-verlust)   $                 4,4                      $ 12,2           $      (15,3)   $ 16,8    
aus dem fortlaufenden                                                                                          
Geschäftsbetrieb                                                                                               
Netto(-verlust) -ertrag  -                       (1,4)                       -              356,0   
aus nicht                                                                                           
weitergeführten                                                                                     
Geschäftsbereichen nach                                                                             
Netto-Ertragsteuern                                                                                 
Nettoertrag (-verlust)   $                 4,4                      $ 10,8           $      (15,3)   $ 372,8   
Abzüglich: Auf           -                       -                    -              0,6           
Minderheitsbeteiligungen                                                                           
entfallender Nettogewinn                                                                           
- aufgegebene                                                                                      
Geschäftsbereiche                                                                                  
Auf die Cott Corporation $                 4,4                      $ 10,8           $      (15,3)   $ 372,2   
entfallender Nettoertrag                                                                                       
(-verlust)                                                                                                     
Auf die Cott Corporation                                                                              
entfallender Nettoertrag                                                                              
(-verlust) je Aktie                                                                                   
Unverwässert:                                                                                         
Laufende                 $                 0,03                     $ 0,09           $      (0,11)   $ 0,12    
Geschäftstätigkeit                                                                                             
Aufgegebene              $                 -                        $ (0,01)         $      -        $ 2,54    
Geschäftsbereiche                                                                                              
Nettoertrag (-verlust)   $                 0,03                     $ 0,08           $      (0,11)   $ 2,66    
Verwässert:                                                                                                   
Laufende                 $                 0,03                     $ 0,09           $      (0,11)   $ 0,12    
Geschäftstätigkeit                                                                                             
Aufgegebene              $                 -                        $ (0,01)         $      -        $ 2,50    
Geschäftsbereiche                                                                                              
Nettoertrag (-verlust)   $                 0,03                     $ 0,08           $      (0,11)   $ 2,62    
Gewichteter Durchschnitt                                                                              
ausstehender Stammaktien                                                                              
(in Tausend)                                                                                          
Unverwässert             135.569                 139.768                     135.758        139.860 
Verwässert               137.306                 141.661                     135.758        142.120  
COTT CORPORATION                             ANLAGE 2
KONSOLIDIERTE BILANZDATEN                            
(in Millionen US-Dollar,                             
außer Anzahl der Aktien,                             
US-GAAP)                                             
Ungeprüft                                            
                             29.             29.     
                             Juni            Dezember
                             2019            2018    
AKTIVA                                               
Umlaufvermögen                                       
Barbestand und               $       113,4            $ 170,8  
zahlungswirksame Mittel                                        
Forderungen aus Lieferungen  308,4           308,3   
und Leistungen, abzüglich                            
Wertberichtigung in Höhe von                         
$ 8,4 ($ 9,6 zum 29.                                 
Dezember 2018)                                       
Lagerbestände                130,1           129,6   
Aktive                       32,9            27,2    
Rechnungsabgrenzungsposten                           
und sonstiges Umlaufvermögen                         
Gesamtes Anlagevermögen      584,8           635,9   
Immobilien, Anlagen und      643,7           624,7   
Ausrüstung, netto                                    
Vermögenswerte von           205,1           -       
Nutzungsrechten aus                                  
Ausrüstungs-Leasingverträgen                         
Firmenwert                   1.163,7         1.143,9 
Immaterielle Vermögenswerte, 713,4           739,2   
netto                                                
Latente Steueransprüche      0,1             0,1     
Sonstiges langfristige       21,7            31,7    
Vermögenswerte, netto                                
Gesamtes Anlagevermögen      $       3.332,5          $ 3.175,5
PASSIVA UND AKTIENKAPITAL                            
Kurzfristige                                         
Verbindlichkeiten                                    
Kurzfristige Darlehen        93,8            89,0    
Kurzfristige Fälligkeiten    5,0             3,0     
von langfristigen Schulden                           
Verbindlichkeiten aus        438,4           469,0   
Lieferungen und Leistungen                           
sowie Rückstellungen                                 
Kurzfristige                 42,9            -       
Verbindlichkeiten aus                                
Ausrüstungs-Leasingverträgen                         
Summe kurzfristige           580,1           561,0   
Verbindlichkeiten                                    
Langfristige                 1.261,7         1.250,2 
Verbindlichkeiten                                    
Verbindlichkeiten aus        167,8           -       
Ausrüstungs-Leasingverträgen                         
Latente Steuerschulden       127,5           124,3   
Sonstige langfristige        55,5            69,6    
Verbindlichkeiten                                    
Summe Passiva                2.192,6         2.005,1 
Aktienkapital                                        
Stammaktien ohne Nennwert -  890,0           899,4   
134.638.000 (29. Dezember                            
2018 - 136.195.108)                                  
ausgegebene Aktien                                   
Kapitalrücklage              74,4            73,9    
Gewinnrücklagen              263,1           298,8   
Kumulierter sonstiger        (87,6)          (101,7) 
zusammengefasster Verlust                            
Gesamt-Aktienkapital der     1.139,9         1.170,4 
Cott Corporation                                     
SUMME PASSIVA UND            $       3.332,5          $ 3.175,5
AKTIENKAPITAL                                                   
COTT CORPORATION                                                               ANLAGE
                                                                               3     
KONSOLIDIERTE                                                                        
KAPITALFLUSSRECHNUNG                                                                 
(in Millionen US-Dollar,                                                             
US-GAAP)                                                                             
Ungeprüft                                                                                    
                           Für den                 Für den           
                           Dreimonatszeitrum       Sechsmonatszeitrum
                           mit Ende zum            mit Ende zum      
                           29. Juni 2019           30. Juni 2018        29.           30.    
                                                                        Juni          Juni   
                                                                        2019          2018   
Cashflow aus                                                                                 
Betriebstätigkeiten der                                                                      
laufenden                                                                                    
Geschäftstätigkeit:                                                                          
Nettoertrag (-verlust)     $                 4,4                      $ 10,8          $       (15,3)  $ 372,8
Netto(-verlust) -ertrag    -                       (1,4)                -             356,0  
aus nicht weitergeführten                                                                    
Geschäftsbereichen nach                                                                      
Netto-Ertragsteuern                                                                          
Nettoertrag (-verlust) aus $                 4,4                      $ 12,2          $       (15,3)  $ 16,8 
dem fortlaufenden                                                                                            
Geschäftsbetrieb                                                                                             
Berichtigungen zur                                                                           
Überleitung des                                                                              
Nettogewinns (-verlusts)                                                                     
aus laufender                                                                                
Geschäftstätigkeit auf den                                                                   
Cashflow der                                                                                 
Betriebstätigkeiten:                                                                         
Abschreibungen und         48,9                    48,7                 94,1          96,1   
Wertberichtigungen                                                                           
Abschreibungen von         0,9                     0,8                  1,7           1,7    
Finanzierungskosten                                                                          
Aktienbasierte             3,3                     4,4                  6,8           7,8    
Vergütungsaufwendungen                                                                       
(Gewinn) Provision aus     (2,0)                   2,9                  (5,2)         2,7    
latenten Ertragsteuern                                                                       
Verlust (Gewinn)           0,6                     (6,0)                6,0           (6,0)  
Geschäftsveräußerung                                                                         
Gewinn aus Schuldentilgung -                       -                    -             (7,1)  
Verlust aus dem Abgang von 1,6                     1,3                  3,5           2,6    
Immobilien, Anlagen und                                                                      
Ausrüstung, netto                                                                            
Sonstige nicht             (3,7)                   (2,2)                (3,3)         (2,2)  
zahlungswirksame Posten                                                                      
Veränderung der operativen                                                                   
Vermögenswerte und                                                                           
Verbindlichkeiten,                                                                           
bereinigt um Akquisitionen                                                                   
(netto)                                                                                      
Forderungen aus            (16,2)                  (6,5)                (14,6)        (19,2) 
Lieferungen und Leistungen                                                                   
Lagerbestände              (9,5)                   (4,6)                (16,1)        (13,7) 
Aktive                     0,6                     (2,3)                (1,3)         (6,6)  
Rechnungsabgrenzungsposten                                                                   
und sonstiges                                                                                
Umlaufvermögen                                                                               
Sonstige Vermögenswerte    0,6                     0,2                  1,3           1,2    
Verbindlichkeiten aus      (18,0)                  (13,9)               (22,5)        (6,2)  
Lieferungen und Leistungen                                                                   
sowie Rückstellungen und                                                                     
sonstige Verbindlichkeiten                                                                   
Nettobarmittel aus         11,5                    35,0                 35,1          67,9   
Betriebstätigkeiten der                                                                      
laufenden                                                                                    
Geschäftstätigkeit                                                                           
Cashflow aus Investitionen                                                                   
der laufenden                                                                                
Geschäftstätigkeit:                                                                          
Akquisitionen, abzüglich   (21,5)                  (38,8)               (42,5)        (66,6) 
erhaltener liquider Mittel                                                                   
Zukauf von Immobilien,     (27,8)                  (28,9)               (51,6)        (58,7) 
Anlagen und Ausrüstung                                                                       
Zukauf von immateriellen   (2,0)                   (2,0)                (4,3)         (4,2)  
Vermögenswerten                                                                              
Erlöse aus dem Verkauf von 1,0                     1,0                  2,4           2,9    
Immobilien, Anlagen und                                                                      
Ausrüstung                                                                                   
Erlöse aus dem Verkauf von -                       12,8                 50,5          12,8   
Geschäftsbereichen,                                                                          
abzüglich verkaufter                                                                         
liquider Mittel                                                                              
Sonstige Investitionen     -                       0,1                  0,1           0,3    
Nettobarmittel für         (50,3)                  (55,8)               (45,4)        (113,5)
Investitionen der                                                                            
laufenden                                                                                    
Geschäftstätigkeit                                                                           
Cashflow aus                                                                                 
Finanzierungstätigkeiten                                                                     
der laufenden                                                                                
Geschäftstätigkeit:                                                                          
Tilgung von langfristigen  (1,5)                   (0,6)                (3,0)         (263,3)
Schulden                                                                                     
Finanzschulden unter       37,9                    0,4                  62,9          1,0    
Asset-basierten                                                                              
Kreditgeschäften (ABL)                                                                       
Zahlungen unter            (9,1)                   (0,4)                (61,9)        (1,0)  
Asset-basierten                                                                              
Kreditgeschäften (ABL)                                                                       
Prämien und Kosten bei     -                       -                    -             (12,5) 
Tilgung langfristiger                                                                        
Schulden                                                                                     
Ausgabe von Stammaktien    0,3                     2,4                  0,7           4,2    
Zurückgekaufte und         (20,0)                  (16,1)               (31,0)        (21,7) 
eingezogene Stammaktien                                                                      
Finanzierungskosten        -                       -                    -             (1,5)  
An die Stammaktionäre      (8,0)                   (8,4)                (16,2)        (16,8) 
gezahlte Dividenden                                                                          
Zahlung von nachträglichen (0,2)                   (2,8)                (0,2)         (2,8)  
Forderungen für                                                                              
Akquisitionen                                                                                
Sonstige                   2,0                     3,4                  3,4           2,1    
Finanzierungstätigkeiten                                                                     
Nettobarmittel aus (für)   1,4                     (22,1)               (45,3)        (312,3)
Finanzierungstätigkeiten                                                                     
der laufenden                                                                                
Geschäftstätigkeit                                                                           
Cashflow aus aufgegebenen                                                                    
Geschäftsbereichen:                                                                          
Geschäftstätigkeiten der   (3,2)                   (3,3)                (3,2)         (88,0) 
aufgegebenen                                                                                 
Geschäftsbereichen                                                                           
Investitionen der          -                       -                    -             1.228,6
aufgegebenen                                                                                 
Geschäftsbereichen                                                                           
Finanzierungstätigkeiten   -                       -                    -             (769,7)
der aufgegebenen                                                                             
Geschäftsbereichen                                                                           
Nettobarmittel aus (für)   (3,2)                   (3,3)                (3,2)         370,9  
aufgegebenen                                                                                 
Geschäftsbereichen                                                                           
Auswirkung der der         0,1                     (3,7)                1,4           (8,5)  
Veränderungen beim Wechsel                                                                   
auf den Barbestand                                                                           
Nettozunahme (-abnahme)    (40,5)                  (49,9)               (57,4)        4,5    
des Barbestands, der                                                                         
zahlungswirksamen Mittel                                                                     
und der Zahlungsmittel mit                                                                   
Verfügungsbeschränkung                                                                       
Barbestand,                153,9                   212,3                170,8         157,9  
zahlungswirksame Mittel                                                                      
und Zahlungsmittel mit                                                                       
Verfügungsbeschränkung zu                                                                    
Beginn des                                                                                   
Berichtszeitraums                                                                            
Barbestand,                $                 113,4                    $ 162,4         $       113,4   $ 162,4
zahlungswirksame Mittel                                                                                      
und Zahlungsmittel mit                                                                                       
Verfügungsbeschränkung am                                                                                    
Ende des Berichtszeitraums                                                                                    
COTT CORPORATION                                                                ANLAGE
                                                                                4     
ANGABEN NACH                                                                          
SEGMENTEN                                                                             
(in Millionen                                                                         
US-Dollar, US-GAAP)                                                                   
Ungeprüft                                                                             
Für den              
Dreimonatszeitrum    
mit Ende zum 29.     
Juni 2019            
(in Millionen          Route          Kaffee, Tee und   Alle     Eliminierungen        Gesamt
US-Dollar)             Based          Extraktlösungen   anderen                              
                       Services                                                              
Umsätze, netto                                                                               
Lieferung von          $        290,6                 $ -        $              -             $ -      $ 290,6  
abgefülltem Wasser                                                                                              
an Haushalte und                                                                                                
Büros                                                                                                           
Kaffee- und            46,9           120,6             -        (1,5)                 166,0 
Tee-Dienstleistungen                                                                         
Einzelhandel           75,8           -                 -        -                     75,8  
Sonstige               42,3           29,4              -        -                     71,7  
Gesamt                 $        455,6                 $ 150,0    $              -             $ (1,5)  $ 604,1  
Bruttogewinn           $        271,6                 $ 41,5     $              -             $ -      $ 313,1  
Bruttomarge %          59,6%          27,7%             -%       -                     51,8% 
Vertriebs-,            $        237,6                 $ 38,5     $              8,1           $ -      $ 284,2  
Verwaltungs- und                                                                                                
Gemeinkosten                                                                                                    
Anteil der SG&A am     52,2%          25,7%             N/A      -%                    47,0% 
Umsatz (%)                                                                                   
Betriebsergebnis       $        29,4                  $ 3,1      $              (7,9)         $ -      $ 24,6   
(Verlust):                                                                                                      
Abschreibungen und     $        42,9                  $ 6,0      $              -             $ -      $ 48,9   
Wertberichtigungen                                                                                              
Für den              
Dreimonatszeitrum    
mit Ende zum 30.     
Juni 2018            
(in Millionen          Route          Kaffee, Tee und   Alle     Eliminierungen        Gesamt
US-Dollar)             Based          Extraktlösungen   anderen                              
                       Services                                                              
Umsätze, netto                                                                               
Lieferung von          $        278,8                 $ -        $              -             $ -      $ 278,8  
abgefülltem Wasser                                                                                              
an Haushalte und                                                                                                
Büros (a)                                                                                                       
Kaffee- und            49,0           118,8             -        (1,5)                 166,3 
Tee-Dienstleistungen                                                                         
Einzelhandel (a)       74,0           -                 -        -                     74,0  
Sonstige (a)           35,9           26,7              21,9     -                     84,5  
Gesamt                 $        437,7                 $ 145,5    $              21,9          $ (1,5)  $ 603,6  
Bruttogewinn           $        261,2                 $ 37,4     $              2,8           $ -      $ 301,4  
Bruttomarge %          59,7%          25,7%             12,8%    -                     49,9% 
Vertriebs-,            $        228,8                 $ 33,8     $              12,6          $ -      $ 275,2  
Verwaltungs- und                                                                                                
Gemeinkosten                                                                                                    
Anteil der SG&A am     52,3%          23,2%             N/A      -%                    45,6% 
Umsatz (%)                                                                                   
Betriebsergebnis       $        28,1                  $ 3,2      $              (10,6)        $ -      $ 20,7   
(Verlust)                                                                                                       
Abschreibungen und     $        42,9                  $ 5,7      $              0,1           $ -      $ 48,7   
Wertberichtigungen                                                                                              
Für den              
Sechsmonatszeitrum   
mit Ende zum 29.     
Juni 2019            
(in Millionen          Route          Kaffee, Tee und   Alle     Eliminierungen        Gesamt
US-Dollar)             Based          Extraktlösungen   anderen                              
                       Services                                                              
Umsätze, netto                                                                               
Lieferung von          $        549,2                 $ -        $              -             $ -      $ 549,2  
abgefülltem Wasser                                                                                              
an Haushalte und                                                                                                
Büros                                                                                                           
Kaffee- und            95,5           240,8             -        (3,1)                 333,2 
Tee-Dienstleistungen                                                                         
Einzelhandel           146,7          -                 -        -                     146,7 
Sonstige               84,7           57,2              7,2      -                     149,1 
Gesamt                 $        876,1                 $ 298,0    $              7,2           $ (3,1)  $ 1.178,2
Bruttogewinn           $        514,4                 $ 81,3     $              0,3           $ -      $ 596,0  
Bruttomarge %          58,7%          27,3%             4,2%     -                     50,6% 
Vertriebs-,            $        462,1                 $ 74,8     $              19,4          $ -      $ 556,3  
Verwaltungs- und                                                                                                
Gemeinkosten                                                                                                    
Anteil der SG&A am     52,7%          25,1%             N/A      -%                    47,2% 
Umsatz (%)                                                                                   
Betriebsergebnis       $        43,4                  $ 6,5      $              (21,2)        $ -      $ 28,7   
(Verlust)                                                                                                       
Abschreibungen und     $        82,5                  $ 11,5     $              0,1           $ -      $ 94,1   
Wertberichtigungen                                                                                              
Für den              
Sechsmonatszeitrum   
mit Ende zum 30.     
Juni 2018            
(in Millionen          Route          Kaffee, Tee und   Alle     Eliminierungen        Gesamt
US-Dollar)             Based          Extraktlösungen   anderen                              
                       Services                                                              
Umsätze, netto                                                                               
Lieferung von          $        524,3                 $ -        $              -             $ -      $ 524,3  
abgefülltem Wasser                                                                                              
an Haushalte und                                                                                                
Büros (a)                                                                                                       
Kaffee- und            96,0           236,0             -        (2,5)                 329,5 
Tee-Dienstleistungen                                                                         
Einzelhandel (a)       140,6          -                 -        -                     140,6 
Sonstige (a)           74,9           55,6              39,6     (0,1)                 170,0 
Gesamt                 $        835,8                 $ 291,6    $              39,6          $ (2,6)  $ 1.164,4
Bruttogewinn (b)       $        493,7                 $ 76,1     $              5,1           $ -      $ 574,9  
Bruttomarge %          59,1%          26,1%             12,9%    -                     49,4% 
Vertriebs-,            $        443,7                 $ 68,2     $              24,4          $ -      $ 536,3  
Verwaltungs- und                                                                                                
Gemeinkosten                                                                                                    
Anteil der SG&A am     53,1%          23,4%             N/A      -%                    46,1% 
Umsatz (%)                                                                                   
Betriebsergebnis       $        42,1                  $ 7,3      $              (22,6)        $ -      $ 26,8   
(Verlust):                                                                                                      
Abschreibungen und     $        84,3                  $ 11,4     $              0,4           $ -      $ 96,1   
Wertberichtigungen                                                                                               
(a) Die Umsätze    
nach Kanal unseres 
Berichtssegments   
Route Based        
Services für den   
Drei- bzw.         
Sechsmonatszeitraum
mit Ende zum 30.   
Juni 2018 wurden   
aktualisiert, um   
Umsätze in Höhe von
19,3 Millionen     
US-Dollar bzw. 35,9
Millionen US-Dollar
aus dem anderen    
Kanal auf den Kanal
"Lieferung von     
abgefülltem Wasser 
an Haushalte und   
Büros" umzubuchen, 
da diese           
Tätigkeiten dem    
Vertriebskanal     
"Abgefülltes Wasser
für Haushalte und  
Büros" zuzuordnen  
sind. Des Weiteren 
wurden für den     
Drei- bzw.         
Sechsmonatszeitraum
mit Ende zum 30.   
Juni 2018 3,9      
Millionen US-Dollar
bzw. 7,4 Millionen 
US-Dollar vom dem  
Einzelhandelskanal 
auf den anderen    
Kanal umgebucht, um
die Tätigkeiten    
einer Akquisition  
der jüngsten       
Vergangenheit      
besser mit denen   
unserer US-Sparte  
Route Based        
Services in        
Einklang zu        
bringen.           
(b) Beinhaltet     
Verkäufe von       
Konzentraten       
verbundener        
Unternehmen an     
aufgegebene        
Geschäftsbereiche.  
COTT CORPORATION                                                     ANLAGE 5      
ERGÄNZENDE        
INFORMATIONEN -   
NICHT-GAAP-KONFORM
- ANALYSE DER     
UMSÄTZE NACH      
BERICHTSSEGMENT   
Ungeprüft                                                                          
(in Millionen      Für den          
US-Dollar, außer   Dreimonatszeitrum
Angaben in         mit Ende zum 29. 
Prozent)           Juni 2019        
                   Route Based            Kaffee, Tee und   Alle     Eliminierungen        Cott
                   Services               Extraktlösungen   anderen                        (a) 
Veränderung beim   $                 17,9                 $ 4,5      $              (21,9)      $ -  $ 0,5
Umsatz                                                                                                    
Wechselkurseffekte $                 6,2                  $ -        $              -           $ -  $ 6,2
(b)                                                                                                       
Veränderung ohne   $                 24,1                 $ 4,5      $              (21,9)      $ -  $ 6,7
Wechselkurseffekte                                                                                        
Prozentuale        4,1%                   3,1%              (100,0)  -%                    0,1%
Veränderung beim                                            %                                  
Umsatz                                                                                         
Prozentuale        5,5%                   3,1%              (100,0)  -%                    1,1%
Veränderung beim                                            %                                  
Umsatz ohne                                                                                    
Wechselkurseffekte                                                                              
(a) Cott bezieht  
die folgenden     
Berichtssegmente  
mit ein: Route    
Based Services,   
Kaffee, Tee und   
Extraktlösungen   
und Alle andere.  
(b)               
Wechselkurseffekte
meint die         
Differenz aus dem 
Umsatz des        
aktuellen         
Berichtszeitraums,
der unter         
Verwendung der    
durchschnittlichen
Wechselkurse des  
aktuellen         
Berichtszeitraums 
umgerechnet wird, 
und dem Umsatz des
aktuellen         
Berichtszeitraums,
der unter         
Verwendung der    
durchschnittlichen
Wechselkurse des  
vorherigen        
Berichtszeitraums 
umgerechnet wird.  
COTT CORPORATION                                                     ANLAGE
                                                                     6     
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN                  
- NICHT-GAAP-KONFORM -                    
ERGEBNIS VOR ZINSEN,                      
STEUERN, ABSCHREIBUNGEN                   
UND WERTMINDERUNGEN                       
(EBITDA)                                                                   
(in Millionen US-Dollar)                                                   
Ungeprüft                                                                  
                         Für den                Für den           
                         Dreimonatszeitrum      Sechsmonatszeitrum
                         mit Ende zum           mit Ende zum      
                         29. Juni 2019          30. Juni 2018        29.     30.   
                                                                     Juni    Juni  
                                                                     2019    2018  
Nettoertrag (-verlust)   $                 4,4                     $ 12,2    $      (15,3)  $ 16,8 
aus dem fortlaufenden                                                                              
Geschäftsbetrieb                                                                                   
Zinsaufwand, netto       19,1                   18,6                 38,4    39,4  
Ertragsteueraufwendungen 3,5                    2,1                  2,5     3,0   
Abschreibungen und       48,9                   48,7                 94,1    96,1  
Wertberichtigungen                                                                 
EBITDA                   $                 75,9                    $ 81,6    $      119,7   $ 155,3
Akquisitions- und        2,7                    4,2                  7,5     9,2   
Integrationskosten (a),                                                            
(c)                                                                                
Aktienbasierte           3,1                    3,6                  6,4     6,0   
Vergütungsaufwendungen                                                             
(d)                                                                                
Verlust aus              -                      -                    -       0,3   
Rohstoffabsicherung,                                                               
netto (e)                                                                          
Wechselkurs- und         (0,7)                  (3,0)                0,3     (11,2)
sonstige (Gewinne)                                                                 
Verluste, netto (f)                                                                
Verlust aus dem Abgang   1,6                    1,3                  3,5     2,6   
von Immobilien, Anlagen                                                            
und Ausrüstung, netto                                                              
(g)                                                                                
Gewinne aus der Tilgung  -                      -                    -       (7,1) 
von langfristigen                                                                  
Schulden (h)                                                                       
Verlust (Gewinn) aus     0,6                    (6,0)                6,0     (6,0) 
Geschäftsveräußerung (i)                                                           
Cott Beverages LLC (b),  -                      (1,4)                0,4     (1,9) 
(j)                                                                                
Sonstige Anpassungen,    0,8                    1,1                  3,1     (1,8) 
netto (k)                                                                          
Bereinigtes EBITDA       $                 84,0                    $ 81,4    $      146,9   $ 145,4 
(a) Beinhaltet        
aktienbasierte        
Vergütungsaufwendungen
in Höhe von 0,2       
Millionen US-Dollar   
bzw. 0,4 Millionen    
US-Dollar für den am  
29. Juni 2019 zu Ende 
gegangenen Drei- bzw. 
Sechsmonatszeitrum im 
Zusammenhang mit den  
gewährten Prämien im  
Rahmen der Übernahme  
unserer S&D- und      
Eden-Geschäfte sowie  
aktienbasierte        
Vergütungsaufwendungen
in Höhe von 0,8       
Millionen US-Dollar   
bzw. 1,8 Millionen    
US-Dollar für den am  
30. Juni 2018 zu Ende 
gegangenen Drei- bzw. 
Sechsmonatszeitrum im 
Zusammenhang mit den  
gewährten Prämien im  
Rahmen der Übernahme  
unserer S&D- und      
Eden-Geschäfte        
(b) Auswirkung auf    
unser operatives      
Geschäft in           
Zusammenhang mit dem  
Geschäftsbereich Cott 
Beverages LLC, der am 
8. Februar 2019       
veräußert wurde        
                                           Für den               Für den           
                                           Dreimonatszeitrum     Sechsmonatszeitrum
                                           mit Ende zum          mit Ende zum      
                       Position in         29. Juni 2019         30. Juni 2018        29.    30.   
                       konsolidierter                                                 Juni   Juni  
                       Gewinn- und                                                    2019   2018  
                       Verlustrechnung                                                             
                                           (Ungeprüft)           (Ungeprüft)       
(c) Akquisitions- und  Akquisitions- und   $                 2,7                    $ 4,2    $      7,5  $ 9,2
Integrationskosten     Integrationskosten                                                                     
(d) Aktienbasierte     Vertriebs-,         3,1                   3,6                  6,4    6,0   
Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- und                                                            
                       Gemeinkosten                                                                
(e) Verlust aus        Umsatzkosten        -                     -                    -      0,3   
Rohstoffabsicherung,                                                                               
netto                                                                                              
(f) Wechselkurs- und   Sonstige (Erträge)  (0,7)                 (3,0)                0,3    (11,2)
sonstige (Gewinne)     Ausgaben, netto                                                             
Verluste, netto                                                                                    
(g) Verlust aus dem    Verlust aus dem     1,6                   1,3                  3,5    2,6   
Abgang von Immobilien, Abgang von                                                                  
Anlagen und            Immobilien,                                                                 
Ausrüstung, netto      Anlagen und                                                                 
                       Ausrüstung, netto                                                           
(h) Gewinne aus der    Sonstige (Erträge)  -                     -                    -      (7,1) 
Tilgung von            Ausgaben, netto                                                             
langfristigen Schulden                                                                             
(i) Verlust (Gewinn)   Sonstige (Erträge)  0,6                   (6,0)                6,0    (6,0) 
aus                    Ausgaben, netto                                                             
Geschäftsveräußerung                                                                               
(j) Cott Beverages LLC Umsätze, netto      -                     (21,9)               (7,2)  (39,6)
                       Umsatzkosten        -                     19,0                 6,8    34,2  
                       Vertriebs-,         -                     2,2                  1,1    4,9   
                       Verwaltungs- und                                                            
                       Gemeinkosten                                                                
                       Sonstige (Erträge)  -                     (0,7)                (0,3)  (1,4) 
                       Ausgaben, netto                                                             
(k) Sonstige           Sonstige (Erträge)  (2,0)                 (2,7)                (2,0)  (6,6) 
Anpassungen, netto     Ausgaben, netto                                                             
                       Vertriebs-,         2,8                   2,6                  5,1    3,6   
                       Verwaltungs- und                                                            
                       Gemeinkosten                                                                
                       Umsatzkosten        -                     1,2                  -      1,2    
COTT CORPORATION                                     ANLAGE
                                                     7     
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN -                          
NICHT-GAAP-KONFORM - FREIER                         
CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER                     
CASHFLOW                                            
(in Millionen US-Dollar)                                   
Ungeprüft                                                  
                                  Für den           
                                  Dreimonatszeitrum 
                                  mit Ende zum      
                                  29. Juni 2019             30.   
                                                            Juni  
                                                            2018  
Nettobarmittel aus                $                  11,5          $ 35,0
Betriebstätigkeiten der laufenden                                        
Geschäftstätigkeit                                                       
Abzüglich: Zukauf von Immobilien, (27,8)                    (28,9)
Anlagen und Ausrüstung                                            
Freier Cashflow                   $                  (16,3)        $ 6,1 
Plus:                                                             
Zahlungswirksame Akquisitions-    4,3                       3,8   
und Integrationskosten                                            
Berichtigung des Umlaufvermögens  -                         2,2   
-                                                                 
Refresco-Konzentrat-Liefervertrag                                 
(a)                                                               
Bereinigter freier Cashflow       $                  (12,0)        $ 12,1
                                  Für den           
                                  Sechsmonatszeitrum
                                  mit Ende zum      
                                  29. Juni 2019             30.   
                                                            Juni  
                                                            2018  
Nettobarmittel aus                $                  35,1          $ 67,9
Betriebstätigkeiten der laufenden                                        
Geschäftstätigkeit                                                       
Abzüglich: Zukauf von Immobilien, (51,6)                    (58,7)
Anlagen und Ausrüstung                                            
Freier Cashflow                   $                  (16,5)        $ 9,2 
Plus:                                                             
Zahlungswirksame Akquisitions-    8,6                       9,4   
und Integrationskosten                                            
Berichtigung des Umlaufvermögens  -                         11,1  
-                                                                 
Refresco-Konzentrat-Liefervertrag                                 
(a)                                                               
Bereinigter freier Cashflow       $                  (7,9)         $ 29,7 
(a) Erhöhung des        
Umlaufvermögens         
verbunden mit dem       
Konzentrat-Liefervertrag
mit Refresco im         
Zusammenhang mit der    
Transaktion.             
COTT CORPORATION   ANLAGE 8         
ERGÄNZENDE        
INFORMATIONEN -   
NICHT-GAAP-KONFORM
- ANALYSE DER     
UMSÄTZE UND DER   
BEREINIGTEN       
UMSÄTZE           
(in Millionen                                                                                
US-Dollar)                                                                                   
Ungeprüft                                                                                    
                   Cott (a)                Route Based         Kaffee, Tee und  
                                           Services            Extraktlösungen  
                   Für den                 Für den             Für den          
                   Dreimonatszeitrum       Dreimonatszeitrum   Dreimonatszeitrum
                   mit Ende zum            mitEnde zum         mit Ende zum     
                   29. Juni 2019           30. Juni 2018       29. Juni 2019       30.        29.    30.  
                                                                                   Juni       Juni   Juni 
                                                                                   2018       2019   2018 
Umsätze, netto     $                 604,1                   $ 603,6               $    455,6      $ 437,7     $ 150,0  $ 145,5
Veräußerter        $                 -                       $ (21,9)              $    -          $ -         $ -      $ -    
Geschäftsbereich                                                                                                               
Cott Beverages LLC                                                                                                             
Bereinigter Umsatz $                 604,1                   $ 581,7               $    455,6      $ 437,7     $ 150,0  $ 145,5
Veränderung beim   $                 22,4                                        $ 17,9              $     4,5        
bereinigten Umsatz                                                                                                    
Prozentuale        3,9%                                        4,1%                           3,1%        
Veränderung beim                                                                                          
bereinigten Umsatz                                                                                        
Wechselkurseffekte $                 6,2                                         $ 6,2               $     -          
(b)                                                                                                                   
Auswirkung der     $                 4,1                                         $ -                 $     4,1        
Veränderung der                                                                                                       
durchschnittlichen                                                                                                    
Kosten beim                                                                                                           
Rohkaffee (c)                                                                                                         
Veränderung beim   $                 32,7                                        $ 24,1              $     8,6        
bereinigten Umsatz                                                                                                    
ohne                                                                                                                  
Wechselkurseffekte                                                                                                    
und Auswirkung der                                                                                                    
Veränderung der                                                                                                       
durchschnittlichen                                                                                                    
Kosten beim                                                                                                           
Rohkaffee                                                                                                             
Prozentuale        5,6%                                        5,5%                           5,9%        
Veränderung beim                                                                                          
bereinigten Umsatz                                                                                        
ohne                                                                                                      
Wechselkurseffekte                                                                                        
und Auswirkung der                                                                                        
Veränderungder                                                                                            
durchschnittlichen                                                                                        
Kosten beim                                                                                               
Rohkaffee                                                                                                  
(a) Cott bezieht  
die folgenden     
Berichtssegmente  
mit ein: Route    
Based Services,   
Kaffee, Tee und   
Extraktlösungen   
und Alle andere.  
(b)               
Wechselkurseffekte
meint die         
Differenz aus dem 
Umsatz des        
aktuellen         
Berichtszeitraums,
der unter         
Verwendung der    
durchschnittlichen
Wechselkurse des  
aktuellen         
Berichtszeitraums 
umgerechnet wird, 
und dem Umsatz des
aktuellen         
Berichtszeitraums,
der unter         
Verwendung der    
durchschnittlichen
Wechselkurse des  
vorherigen        
Berichtszeitraums 
umgerechnet wird. 
(c) Auswirkung der
Veränderung der   
durchschnittlichen
Kosten beim       
Rohkaffee meint   
die Differenz     
zwischen den      
durchschnittlichen
Kosten für        
Rohkaffee je Pfund
im aktuellen      
Berichtszeitraum  
und den           
durchschnittlichen
Kosten für        
Rohkaffee je Pfund
im vorangegangenen
Berichtszeitraum  
multipliziert mit 
der Menge an      
Kaffee in Pfund,  
die im aktuellen  
Berichtszeitraum  
verkauft wurde.    
COTT CORPORATION                                               ANLAGE 9 
ERGÄNZENDE                                                    
INFORMATIONEN -                                               
NICHT-GAAP-KONFORM                                            
(in Millionen                                                           
US-Dollar)                                                              
Ungeprüft                                                               
                   Für den          
                   Dreimonatszeitrum
                   mit Ende zum     
                   29. Juni 2019    
                   Cott -                  Veräußerte          Cott -   
                   konsolidiert            Geschäftsbereiche   bereinigt
                                           (a)                          
Umsätze, netto     $                 604,1                   $ -          $ 604,1
Umsatzkosten       291,0                   -                   291,0    
Bruttogewinn       313,1                   -                   313,1    
Bruttomarge %      51,8%                                       51,8%    
Vertriebs-,        284,2                   -                   284,2    
Verwaltungs- und                                                        
Gemeinkosten                                                            
Anteil der SG&A am 47,0%                                       47,0%    
Umsatz (%)                                                              
Verlust aus dem    1,6                     -                   1,6      
Abgang von                                                              
Immobilien,                                                             
Anlagen und                                                             
Ausrüstung, netto                                                       
Akquisitions- und  2,7                     -                   2,7      
Integrationskosten                                                      
Betriebsertrag     24,6                    -                   24,6     
Sonstige Erträge,  (2,4)                   -                   (2,4)    
netto                                                                   
Abschreibungen und 48,9                    -                   48,9     
Wertberichtigungen                                                      
EBITDA             75,9                    -                   75,9     
Anpassungen        8,1                     -                   8,1      
Bereinigtes EBITDA $                 84,0                    $ -          $ 84,0 
                   Für den          
                   Dreimonatszeitrum
                   mit Ende zum     
                   30. Juni 2018    
                   Cott -                  Veräußerte          Cott -   
                   konsolidiert            Geschäftsbereiche   bereinigt
                                           (a)                          
Umsätze, netto     $                 603,6                   $ 21,9       $ 581,7
Umsatzkosten       302,2                   19,1                283,1    
Bruttogewinn       301,4                   2,8                 298,6    
Bruttomarge %      49,9%                                       51,3%    
Vertriebs-,        275,2                   2,2                 273,0    
Verwaltungs- und                                                        
Gemeinkosten                                                            
Anteil der SG&A am 45,6%                                       46,9%    
Umsatz (%)                                                              
Verlust aus dem    1,3                     -                   1,3      
Abgang von                                                              
Immobilien,                                                             
Anlagen und                                                             
Ausrüstung, netto                                                       
Akquisitions- und  4,2                     -                   4,2      
Integrationskosten                                                      
Betriebsertrag     20,7                    0,6                 20,1     
Sonstige Erträge,  (12,2)                  (0,7)               (11,5)   
netto                                                                   
Abschreibungen und 48,7                    0,1                 48,6     
Wertberichtigungen                                                      
EBITDA             81,6                    1,4                 80,2     
Anpassungen        (0,2)                   (1,4)               1,2      
Bereinigtes EBITDA $                 81,4                    $ -          $ 81,4 
(a) Cott Beverages                                                      
LLC                                                                      
COTT CORPORATION                                                        ANLAGE
                                                                        10    
ERGÄNZENDE                                                   
INFORMATIONEN -                                              
NICHT-GAAP-KONFORM -                                         
ERGEBNIS VOR ZINSEN,                                         
STEUERN,                                                     
ABSCHREIBUNGEN UND                                           
WERTMINDERUNGEN                                              
(EBITDA) UND                                                 
BEREINIGTES EBITDA                                           
NACH BERICHTSSEGMENT                                         
(a)                                                          
(in Millionen                                                                        
US-Dollar)                                                                           
Ungeprüft                                                                            
                       Für den          
                       Dreimonatszeitrum
                       mit Ende zum 29. 
                       Juni 2019        
                       Route Based            Kaffee, Tee und   Alle                 
                       Services               Extraktlösungen   anderen        Gesamt
Betriebsergebnis       $                 29,4                 $ 3,1            $      (7,9)   $ 24,6
(Verlust)                                                                                           
Sonstige Erträge,      (1,2)                  (0,2)                     (1,0)         (2,4) 
netto                                                                                       
Abschreibungen und     42,9                   6,0                       -             48,9  
Wertberichtigungen                                                                          
EBITDA (a)             $                 73,5                 $ 9,3            $      (6,9)   $ 75,9
Akquisitions- und      2,9                    -                         (0,2)         2,7   
Integrationskosten                                                                          
Aktienbasierte         0,7                    0,1                       2,3           3,1   
Vergütungsaufwendungen                                                                      
Wechselkurs- und       1,1                    -                         (1,8)         (0,7) 
sonstige (Gewinne)                                                                          
Verluste, netto                                                                             
Verlust (Gewinn) aus   1,7                    (0,1)                     -             1,6   
dem Abgang von                                                                              
Immobilien, Anlagen                                                                         
und Ausrüstung, netto                                                                       
Verlust aus            -                      -                         0,6           0,6   
Geschäftsveräußerung                                                                        
Sonstige Anpassungen,  0,3                    -                         0,5           0,8   
netto (c)                                                                                   
Bereinigtes EBITDA     $                 80,2                 $ 9,3            $      (5,5)   $ 84,0
                       Für den          
                       Dreimonatszeitrum
                       mit Ende zum 30. 
                       Juni 2018        
                       Route Based            Kaffee, Tee und   Alle                 
                       Services               Extraktlösungen   anderen        Gesamt
Betriebsergebnis       $                 28,1                 $ 3,2            $      (10,6)  $ 20,7
(Verlust)                                                                                           
Sonstige Erträge,      (8,5)                  (0,1)                     (3,6)         (12,2)
netto                                                                                       
Abschreibungen und     42,9                   5,7                       0,1           48,7  
Wertberichtigungen                                                                          
EBITDA (a)             $                 79,5                 $ 9,0            $      (6,9)   $ 81,6
Akquisitions- und      2,9                    0,4                       0,9           4,2   
Integrationskosten                                                                          
Aktienbasierte         0,8                    -                         2,8           3,6   
Vergütungsaufwendungen                                                                      
Wechselkurs- und       (0,1)                  -                         (2,9)         (3,0) 
sonstige Gewinne,                                                                           
netto                                                                                       
Verlust aus dem Abgang 1,3                    -                         -             1,3   
von Immobilien,                                                                             
Anlagen und                                                                                 
Ausrüstung, netto                                                                           
Gewinne aus            (6,0)                  -                         -             (6,0) 
Geschäftsveräußerung                                                                        
(b)                                                                                         
Cott Beverages LLC (d) -                      -                         (1,4)         (1,4) 
Sonstige Anpassungen,  (0,2)                  -                         1,3           1,1   
netto (c)                                                                                   
Bereinigtes EBITDA     $                 78,2                 $ 9,4            $      (6,2)   $ 81,4 
(a) Das EBITDA nach     
Berichtssegment wird aus
dem Betriebsgewinn      
abgeleitet, da der      
Betriebsgewinn die      
Leistungskennzahl ist,  
die normalerweise vom   
Hauptentscheidungsträger
bei der Bewertung der   
Leistung unserer        
Berichtssegmente geprüft
wird.                   
(b) "Verlust (Gewinn)   
aus                     
Geschäftsveräußerung"   
ist in der              
konsolidierten Gewinn-  
und Verlustrechnung     
unter "Sonstige         
(Erträge) Ausgaben,     
netto" berücksichtigt.  
(c) Die Auswirkungen von
"Sonstige Anpassungen,  
netto" für Route Based  
Services umfassen 2,3   
Millionen US-Dollar, die
unter "Vertriebs-,      
Verwaltungs- und        
Gemeinkosten"           
berücksichtigt werden,  
sowie 2,0 Millionen     
US-Dollar an            
Nettoerträgen, die unter
"Sonstige (Erträge)     
Ausgaben, netto" in der 
konsolidierten Gewinn-  
und Verlustrechnung     
berücksichtigt werden.  
Die Auswirkungen von    
"Sonstige Anpassungen,  
netto" für "Alle        
anderen" werden unter   
"Vertriebs-,            
Verwaltungs- und        
Gemeinkosten" in der    
konsolidierten Gewinn-  
und Verlustrechnung     
berücksichtigt.         
(d) Die Auswirkung auf  
unser operatives        
Geschäft in Zusammenhang
mit dem Verkauf des     
Geschäftsbereichs Cott  
Beverages LLC am 8.     
Februar 2019.           
(f) Die Auswirkungen von
"Sonstige Anpassungen,  
netto" für Route Based  
Services umfassen       
Ausgaben in Höhe von 1,2
Millionen US-Dollar, die
unter "Umsatzkosten"    
berücksichtigt werden,  
Ausgaben in Höhe von 1,3
Millionen US-Dollar, die
unter "Vertriebs-,      
Verwaltungs- und        
Gemeinkosten"           
berücksichtigt werden,  
sowie Nettoerträge in   
Höhe von 2,7 Millionen  
US-Dollar, die unter    
"Sonstige (Erträge)     
Ausgaben, netto" in der 
konsolidierten Gewinn-  
und Verlustrechnung     
berücksichtigt werden.  
Die Auswirkungen von    
"Sonstige Anpassungen,  
netto" für "Alle        
anderen" werden unter   
"Vertriebs-,            
Verwaltungs- und        
Gemeinkosten" in der    
konsolidierten Gewinn-  
und Verlustrechnung     
berücksichtigt.          

Jarrod Langhans, Investor Relations, Tel.: (813) 313-1732, Investorrelations@cott.com

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