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freenet AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 120 Millionen Euro

   

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Unternehmen

Büdelsdorf (euro adhoc) - freenet AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen
in Höhe von 120 Millionen Euro

- freenet AG nutzt günstiges Marktumfeld zur weiteren Optimierung der
Finanzierungsstruktur
- Drei Tranchen mit 5 und 7 Jahren Laufzeit

Büdelsdorf, 18. Dezember 2012 - Die freenet AG hat ein Schuldscheindarlehen mit
drei Tranchen über 120 Millionen Euro erfolgreich platziert.

Das von der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Landesbank Baden-Württemberg und
der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale begleitete Schuldscheindarlehen
wurde überwiegend bei deutschen institutionellen Investoren breit vermarktet.
Das endfällige Finanzierungsinstrument ist in eine fünfjährige fixe Tranche über
44,5 Millionen Euro, eine fünfjährige variable Tranche über 56,0 Millionen Euro
und eine siebenjährige fixe Tranche über 19,5 Millionen Euro aufgeteilt. Die
Zeichnung erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen
Vermarktungsspanne mit einem fixen Kupon von 3,27% p.a. für die fixe
5-Jahrestranche, einem variablen Kupon von 2,82% p.a. für die ersten sechs
Monate der variablen 5-Jahrestranche und von 4,14% p.a. für die fixe
7-Jahrestranche.

"Mit dem Schuldscheindarlehen haben wir uns neues Fremdkapital zu attraktiven
Konditionen gesichert, um unsere Finanzierungsstruktur auch über die
Endfälligkeit unserer Unternehmensanleihe im April 2016 hinaus weiter zu
diversifizieren", sagt Joachim Preisig, Finanzvorstand der freenet AG. "Das
große Interesse an unserem Schuldscheindarlehen sehen wir als Vertrauensbeweis
der Investoren in unsere nochmals verbesserte Bonität und unser
Cash-Flow-starkes Geschäftsmodell."

Die übrigen Finanzierungsinstrumente der Gesellschaft bestehen aus einer in 2016
endfälligen Unternehmensanleihe über 400 Millionen Euro, einem syndizierten
Tilgungsdarlehen über derzeit 120 Millionen Euro mit halbjährlichen
Tilgungsraten in Höhe von 40 Millionen Euro und einer Endfälligkeit im März 2014
sowie einem revolvierenden Kreditrahmen über 100 Millionen Euro mit einer
Laufzeit bis März 2015.


Rückfragehinweis:
freenet AG
Investor Relations
Tel.: +49 (0)40 513 06-778
E-Mail: ir@freenet.ag

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Unternehmen: freenet AG
             Hollerstraße 126
             D-24782 Büdelsdorf
Telefon:     +49 (0)4331 691000
Email:    ir@freenet.ag
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