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DGAP-News: Veritas Investment GmbH: Zusammensetzung von Veri ETF-Allocation Defensive überarbeitet



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Veritas Investment GmbH: Zusammensetzung von Veri ETF-Allocation Defensive
überarbeitet

09.02.2017 / 11:07
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 09. FEBRUAR 2017

Zusammensetzung von Veri ETF-Allocation Defensive überarbeitet
Mehrere Anpassungen innerhalb der Anlagerichtlinien umgesetztDänische
Pfandbriefe ersetzen deutsche PfandbriefeIntegration von CROCI-Fonds verbessert
Renditechancen der AktienquoteRohstoffquote leicht erhöht
Im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung der Fondsallokation innerhalb der
bestehenden Anlagerichtlinien hat Veritas Investment folgende Änderungen an der
Zusammensetzung des Veri ETF-Allocation Defensive vorgenommen:

Deutsche Pfandbriefe werden gegen Dänische Pfandbriefe ersetzt

Der bisherige Anteil von ETFs (Exchange Traded Funds) auf deutsche Pfandbriefe
von 7,5 Prozent wird gegen ein Fondsinvestment von 11 Prozent in dänischen
Pfandbriefen getauscht. Um den leicht erhöhten Anteil zu erreichen wird
gleichzeitig der Anteil an US-amerikanischen und europäischen Corporates
reduziert. Für diesen Wechsel spricht die aktuell um etwa 2% höhere Rendite
dänischer Pfandbriefe auf Grund der besonderen Kündigungsklausel, die dänische
Pfandbriefe enthalten - bei ähnlich geringem Ausfallrisiko. "In Zeiten extrem
niedriger Renditen suchen wir für unser Portfolio bewusst nach Alternativen zu
den klassischen sicheren Häfen. Auch wenn für spezielle Assetklassen, wie in
diesem Fall, noch keine ETFs zur Verfügung stehen", begründet Hauke Hess,
Geschäftsführer von Veritas Investment das Investment in dänische Pfandbriefe.

Internationale Vergleichbarkeit rückt in den Mittelpunkt

Bereits im September 2016 hat das Fondsmanagement ein Smart-Beta ETF basierend
auf US-amerikanischen Aktien in den ETF-PORTFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7)
aufgenommen und damit gute Erfahrungen gemacht. Diese Präferenz für geschickte
und gleichzeitig streng regelbasierte Aktienselektionen hat nun auch in den
globalen Aktienanteil des Veri ETF-Allocation Defensive Einzug gefunden. Da
bisher kein entsprechender global investierender ETF zur Verfügung steht, der
den strengen Ansprüchen von Veritas Investment entspricht, hat sich das
Fondsmanagement dazu entschieden, diesen Aspekt des weltweit diversifizierten
Veri ETF-Allocation Defensive durch einen CROCI-Fonds (LU1239760538) abzubilden.
Mit diesem Fonds fließen weltweite Aktien in das Portfolio des Veri
ETF-Allocation Defensive ein, die aufgrund ihres relativ günstigen
Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ausgewählt werden und gleichzeitig über eine
überdurchschnittliche Dividendenrendite verfügen. "Das Besondere an den
CROCI-Fonds ist die Verwendung einer speziellen Methodik, die eine
Vergleichbarkeit bei der Feststellung von Unternehmensgewinnen ermöglicht.
Üblicherweise sind diese aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungsstandards nicht
vergleichbar und führen in simplen KGV-Aktienranglisten zu ungewollten
Klumpenrisiken bei der Länderallokation. Nicht so bei den CROCI-Fonds",
beschreibt Hess kurz die Vorteile. Für den Fonds spricht weiterhin, dass die
Aktienquote dynamisch anhand der Börsenampel-Signale taktisch abgesichert wird.
Dieses Signal wird ebenfalls im Börsenampel Fonds Global von Veritas Investment
angewendet.

Rohstoffquote leicht erhöht

Die bisherige Rohstoffquote wurde leicht von bisher 2,5 Prozent auf 3 Prozent
erhöht. "Analysen mit unserem Risikomanagementsystem Risk@Work, dass seit Jahren
erfolgreich in diesem Fonds angewendet wird, haben bestätigt, dass dieser
leichte Anstieg das Risikopotential nicht erhöhen sollte", so Hess weiter.

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der Risikoärmste der Veritas ETF-Fonds.
Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die primäre Anlage in
Renten-ETFs. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den
Industrie- und Schwellenländern, die durch einen entsprechenden Index abgebildet
werden. Insgesamt kann dies bis zu 70 Prozent der ETF-Allokation ausmachen. Mit
Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt
bis zu 120 Prozent und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu
30 Prozent gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite
Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und unterschiedliche
ETF-Anbieter angestrebt.

Der Veri ETF-Allocation Defensive wird nach dem bewährten Risk@Work-Ansatz
verwaltet. Dieser ist in der Lage, Verlustszenarien zu simulieren, die mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million nicht überschritten werden sollen. Der Fonds
arbeitet dabei nicht nur mit einer festen Wertuntergrenze - sondern war auch in
der Vergangenheit regelmäßig in der Lage, dieses Sicherheitsnetz aufgrund seiner
erzielten Performance höher zu hängen und so die erzielten Gewinne ebenfalls mit
der genannten Wahrscheinlichkeit abzusichern.

Wie Risk@Work funktioniert, erläutert ein kurzes
Video:https://www.youtube.com/channel/UCJgy0AqmVwpT2QkjVQQkhHg

Weitere Informationen zum Veri ETF-Allocation Defensive finden Sie hier:http://w
ww.veritas-investment.de/produkte/vermoegensverwaltende-fonds/veri-etf-allocatio
n-defensive-r.html

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem
Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig.
Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich
auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir
wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent
reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und
prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse
schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und
Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer
Investmentstrategien und Fonds.

..........

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letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die
Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos
bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de
und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,
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