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West Chester, Pennsylvania (ots/PRNewswire) -
CDRV Investors, Inc. ("CDRV Investors"), die Muttergesellschaft von VWR International, Inc., gab heute bekannt, dass Varietal Distribution Merger Sub, Inc. ("Varietal Merger Sub") plant, vorrangige, 2015 fällige Schuldtitel mit einer Kapitalsumme von insgesamt 675 000 000 USD ("Schuldtitel") zu verkaufen und auszugeben.
Die Schuldtitel werden als Teil der Finanzierung ausgegeben, die den Vollzug der zuvor bekanntgegebenen Übernahme von CDRV Investors durch ein mit Madison Dearborn Partners, LLC, verbundenes Unternehmen ("Fusion") ermöglichen soll. Der Nettoerlös aus diesem Schuldtitel-Zeichnungsangebot dient zusammen mit anderen Finanzquellen dem Vollzug der Fusion. Gleichzeitig mit dem Abschluss des Schuldtitel-Zeichnungsangebotes wird Varietal Merger Sub in CDRV Investors eingegliedert, und CDRV Investors übernimmt die Verpflichtungen aus den Schuldtiteln.
Die Schuldtitel sind nicht unter dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils letzten Fassung ("US-Wertpapiergesetz") registriert und können ohne diese Registrierung bzw. eine gültige Befreiung davon in den USA weder angeboten noch verkauft werden noch Teil einer Transaktion sein, die den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes bzw. sonstiger einschlägiger Wertpapiergesetze nicht unterliegt.
Die Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf der Schuldtitel in einem Land statt, in dem derartige Angebote, Aufforderungen und Verkäufe vor einer Registrierung bzw. Qualifizierung gemäss den Wertpapiergesetzen des Landes rechtswidrig sind.
Der Vollzug der Fusion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschliesslich der Genehmigung bestimmter europäischer Kartellämter. Die Verpflichtung beider Parteien zum Vollzug der Fusion unterliegt bestimmten sonstigen Bedingungen, darunter (i) der Genauigkeit der Zusicherungen der jeweils anderen Partei vorbehaltlich der Bestimmungen bezüglich der Wesentlichkeit und der erheblich nachteiligen Auswirkung, (ii) der wesentlichen Erfüllung aller im Fusionsvertrag genannten Verpflichtungen durch die jeweils andere Partei und (iii) auf Seiten von Varietal Merger Sub und ihrer Muttergesellschaft die fehlende wesentlich nachteilige Auswirkung auf CDRV Investors.
Pressekontakt:
Robin Gervasoni von VWR International, Inc., Tel.: +1-610-430-7258,
Fax: +1-610-719-0799, E-Mail: robin_gervasoni@vwr.com
