euro adhoc: TUI AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
Zusammenschluss der TUI AG
Touristiksparte mit First Choice Holidays PLC zu einem der weltgrößten
Touristikkonzerne
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Unternehmen
19.03.2007
Hannover, den 19. März 2007. Die Vorstände der TUI AG und First Choice Holi-days PLC haben sich heute darauf geeinigt, die Touristiksparte der TUI AG mit Ausnahme einiger Hotelbeteiligungen und die gesamte Geschäftstätigkeit der First Choice Holidays PLC in einem neu zu gründenden Unternehmen zusammenzuschließen. Das neue Unternehmen wird unter dem Namen TUI Travel PLC firmieren und seinen Sitz in Großbritannien haben. Es wird Antrag gestellt, die Anteile an TUI Travel PLC zum Handel an der Londoner Börse zu zulassen.
Der Zusammenschluß erfolgt auf der Grundlage des heute von TUI AG und First Choice Holidays PLC unterzeichneten "Merger Agreements". TUI AG bringt nach dieser Vereinbarung seine Touristiksparte - mit Ausnahme einiger Hotelbeteiligungen - in die TUI Travel PLC ein. Das neue Unternehmen übernimmt dabei von TUI Nettofinanzverbindlichkeiten und die dem eingebrachten Ge-schäftsbereich zuzuordnenden Pensionsverbindlichkeiten der TUI AG in einer Gesamthöhe von etwa 875 Millionen Euro. Die First Choice Holidays PLC wird unter deren Auflösung im Rahmen eines sogenannten Scheme of Arrangements nach englischem Recht auf TUI Travel PLC übertragen. Nach Abschluss der Transaktion wird TUI AG mit 51 Prozent die Aktienmehrheit der TUI Travel PLC halten. Die bisherigen Aktionäre von First Choice Holidays PLC werden mit 49 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligt sein. TUI Travel PLC wird voll-ständig im Konzernabschluß der TUI AG konsolidiert. Der Vollzug des Zusammenschlusses wird für das dritte Quartal 2007 erwartet.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden sowie der nach englischem Recht notwendigen Zustimmung der Aktionäre der First Choice Holidays PLC. Der Aufsichtsrat der TUI AG hat in einer außerordentlichen Sitzung gestern Nacht den Vorstand der TUI AG er-mächtigt, die Fusion zu beschließen. Die Zustimmung der Hauptversammlung der TUI AG ist nicht erforderlich.
Designierter Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer) des neuen Unter-nehmens ist Peter Long, Chief Executive Officer von First Choice Holidays PLC. Aufsichtsratsvorsitzender (Chairman) der Gesellschaft wird der TUI AG Vor-standsvorsitzende Dr. Michael Frenzel. Der Vorstand besteht aus 17 Mitgliedern, unter anderem Sir Mike Hodgkinson (Deputy Chairman), Peter Rothwell (Depu-ty Chief Executive Officer), Paul Bowtell (Chief Financial Officer), Will Waggott (Group Commercial Director), Christoph R. Mueller (Aviation Director) sowie Dr. Volker Böttcher (Managing Director Central Europe).
Unter dem Dach der TUI Travel PLC entsteht auf Basis der pro-forma Zahlen des Geschäftsjahres 2006 ein Reisekonzern mit einem Umsatz von rund 18 Milliarden Euro (£ 12,1 Milliarden) und einem bereinigten EBITA-Ergebnis von rund 475 Millionen Euro (£ 325 Millionen). Mit den Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften der TUI Travel PLC reisten im vergangenen Jahr rund 27 Mil-lionen Urlauber.
Durch die Fusion erwartet die neue TUI Travel PLC ein Synergiepotential in Höhe von jährlich rund 146 Millionen Euro (£ 100 Millionen), voll wirksam innerhalb von drei Jahren nach Abschluß der Fusion. Ein Großteil der Synergien entfällt auf den britischen Markt und werden unter anderem durch eine ge-meinsame Verwaltung, eine gemeinsame Flotten- und Flugplanung bei den Fluggesellschaften, die Einführung einer einheitlichen IT Infrastruktur und einen effizienteren Einsatz der Marketingmittel erreicht. Wie hoch der fusionsbedingte Verlust von Arbeitsplätzen sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Arbeitsplätze in Deutschland sind durch die Fusion nicht direkt betroffen.
Rückfragehinweis:
Björn Beroleit, Telefon +49(0)511 566-1310
Nicola Gehrt, Telefon +49(0)511 566-1435
Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Amtlicher Markt
Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
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