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US$ 3 Mrd-Anleihe der KfW International Finance Inc.

    Frankfurt am Main (ots) - Die KfW International Finance Inc. hat
gestern eine US$ 3 Mrd-Anleihe mit einer Laufzeit bis 18. April 2005
begeben. Dies ist die zweite Anleihe ihres im Januar 2002 neu
aufgelegten US$-Programms. Sie wird von der KfW garantiert und
genießt daher ebenfalls ein AAA-Rating.
    
    Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,25% ausgestattet. Sie wurde
mit einem Reoffer-Preis von 99,749 und einem Spread von 91
Basispunkten über der Zwei-jährigen US-Treasury-Anleihe emittiert.
Lead Manager der Transaktion waren HSBC, Lehman Brothers und Morgan
Stanley; weitere Mitglieder des Konsortiums waren Bank of America,
Barclays Capital, Bear Stearns, CSFB, Deutsche Bank, Dresdner
Kleinwort Wasserstein, Goldman Sachs, JPMorgan, Merrill Lynch,
Nomura, Schroder Salomon Smith Barney und UBS.
    
    Die Orderbücher wiesen Aufträge in einem Gesamtvolumen von über
US$ 4 Mrd auf. Die Anleihe wurde zu 50 % in den USA platziert sowie
zu 30 % in Asien und 20 % in Europa. Hinsichtlich der Platzierung
nach Kategorien von Investoren zeigt sich folgendes Bild:
    
    Zentralbanken:            30 %
    Fonds:                         25 %
    Versicherungen:          15 %
    Banken:                        15 %
    Pensions-Fonds:            5 %
    Unternehmen:                 5 %
    Andere:                         5 %
    
    "Die Anleihe war ein voller Erfolg und hat zu einer weiteren
Verbreiterung unserer Investorenbasis im US-Dollar geführt", so der
Treasurer der KfW, Gerhard Lewark. "Das wir mit dem Pricing die
Erwartungen des Marktes getroffen haben, zeigt die gute Entwicklung
der Anleihe nach dem Pricing." Der Spread gegenüber der
Referenzanleihe lag einen Tag nach Pricing bei 90 Basispunkten.
    
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