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KfW begibt zweite USD-Globalanleihe aus ihrem Benchmark-Programm

Frankfurt (ots) - Die KfW hat am Dienstagabend ihre zweite USD-Globalanleihe in 2009 begeben. Die Emission hat eine Laufzeit von zwei Jahren, ein Volumen von 2 Mrd. USD und wurde weltweit an über 70 institutionelle Investoren verkauft.

Die USD II/2009 valutiert am 10. Februar 2009 und ist am 15. März 2011 fällig. Mit einem Kupon von 1,875 % und einem Reoffer-Preis von 99,886 % zahlt sie halbjährlich 1,931 %. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 100,75 Basispunkten über der derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Januar 2011. Die Anleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion waren Goldman Sachs, Merrill Lynch und Royal Bank of Canada CM.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:
Zentralbanken: 50 % 
Kreditinstitute: 31 % 
Fonds: 18 % 
Sonstige: 1 % 

Aufteilung nach Regionen:

Amerika: 33 % 
Europa: 30 % 
Asien: 28 % 
Naher Osten: 3 % 
Sonstige: 6 % 

Die KfW hat für 2009 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von 75 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme in EUR und USD werden voraussichtlich erneut den wesentlichen Teil des Refinanzierungsvolumens ausmachen.

Ausstattungsmerkmale KfW USD II/2009
USD 2 Mrd. - 1,875 % - 2009/2011 
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
Garantin: Bundesrepublik Deutschland 
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 2.000.000.000 
Fälligkeit: 10. Februar 2009 - 15. März 2011 
Kupon: 1,875 % p.a., halbjährlicher Kupon, erster Kurzer Kupon 
Zahlungstermine: 15. März und 15. September, erster kurzer Kupon 15. 
März 2009 
Reoffer-Preis: 99,886 % 
Rendite: 1,931 % halbjährlich 
Format: Globalanleihe 
Börsennotierung: Luxemburg 
Lead Managers (3):
Goldman Sachs 
Merrill Lynch 
Royal Bank of Canada CM

Co-Lead Managers (10):
Barclays Capital 
BNP Paribas 
Citi Credit Suisse 
HSBC 
JP Morgan Morgan 
Stanley Nomura 
Royal Bank of Scotland 
UBS 

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