Telekom Austria AG

EANS-Adhoc: Telekom Austria AG
Telekom Austria Group schließt ihre Kapitalerhöhung erfolgreich ab (Ad-hoc)

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Kapitalmaßnahmen/Aktienbewegung
24.11.2014


NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN.

Wien, 24. November 2014: Die Telekom Austria Group verlautbart heute das Ende
der Bezugsfrist und den Abschluss der am 7. November 2014 angekündigten
Kapitalerhöhung. Die Anzahl der Aktien der Telekom Austria Group wird sich somit
um 221,5 Millionen, von 443,0 Millionen auf 664,5 Millionen, erhöhen. Die
Nettoerlöse der Transaktion werden sich auf ca. 997 Mio. EUR belaufen.

Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Bezugsfrist, die heute um 24.00h
MEZ endet, wurden rund 25,5 Millionen Neue Aktien zu einem Preis von 4,57 EUR je
Neuer Aktie durch Investoren des Streubesitzes gezeichnet. Inklusive der
Verpflichtungen der Kernaktionäre América Móvil (inklusive Carso Telecom) und
ÖIAG liegt die Beteiligung bei rund 99,7%. Aufgrund der hohen Beteiligung
während der Bezugsfrist wird es kein Rump Placement geben. Die rund 0,3%
verbleibenden Aktien, die in der Bezugsfrist nicht bezogen wurden und nicht von
den Kernaktionären gezeichnet werden, werden von der Deutschen Bank übernommen
und im Markt verkauft.

América Móvil (inklusive Carso Telecom) wird ca. 132,2 Millionen Neue Aktien
entsprechend ihrer rund 264,5 Millionen Bezugsrechte zeichnen. ÖIAG wird ca.
63,0 Millionen Neue Aktien zeichnen, sodass ihre Beteiligung am Grundkapital der
Telekom Austria nach Abschluss der Kapitalerhöhung möglichst exakt ihrer
derzeitigen prozentuellen Beteiligung an der Telekom Austria (rund 28,42%)
entspricht.

Der Handel mit den Neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27.
November 2014 beginnen. Telekom Austria, América Móvil (inklusive Carso Telecom)
und ÖIAG haben sich jeweils zu einer 6-monatigen Lock-up-Frist verpflichtet, die
nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien an der Wiener Börse beginnt.

Telekom Austria beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Neuaufstellung ihrer
angestrebten Kapitalstruktur zur Aufrechterhaltung ihres Kreditratings von
mindestens BBB (stabil) von Standard & Poor's zu verwenden. Dies wird die
Telekom Austria Group in die Lage versetzen, strategische Investitionsvorhaben
mit hoher Priorität zu verfolgen, durch die die operative Leistungsfähigkeit der
Gruppe verstärkt und die Rückkehr zu einem nachhaltigen Wachstum in dem
beschriebenen gesunden finanziellen Rahmen ermöglicht werden soll. Insbesondere
wird die Kapitalerhöhung der Telekom Austria Group die Umsetzung des
beschleunigten Rollouts einer Glasfaser-Infrastruktur in den Jahren 2015-2018 in
Kombination mit den neuesten verfügbaren Technologien zur Sicherstellung einer
effizienten Verwendung der Investitionsausgaben ermöglichen. Dadurch soll die
Telekom Austria Group in die Lage versetzt werden, die steigende Nachfrage nach
Dienstleistungen für hohe Bandbreiten zu erfüllen und die führende Stellung der
Gruppe in Bezug auf Netzwerkstabilität im Österreich-Geschäft zu sichern.
Darüber hinaus wird Telekom Austria Group in der Lage sein sich gegebenenfalls
bietenden, wertsteigernden M&A-Transaktionen, mit welchen die Telekom Austria
Group ihre operative Strategie verstärkt, zu finanzieren. Dabei werden die
folgenden Ziele prioritär verfolgt: (i) Konsolidierung im Markt zur Stärkung des
bestehenden operativen Geschäfts; (ii) weitere Umsetzung der Konvergenzstrategie
der Telekom Austria Group mit dem Ziel einer Diversifizierung in Märkten, in
welchen sie derzeit nur im Mobilgeschäft tätig ist, und zur Vertiefung der
bestehenden konvergierenden Aktivitäten; und (iii) Expansion durch Erschließung
neuer Tätigkeitsfelder.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung stehen unter folgendem Link zur
Verfügung: 
http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887

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noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder
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öffentliche Angebot wird unter http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887 ein
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Telekom Austria wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder
aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder
Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung dar,
Wertpapiere der Telekom Austria zu kaufen oder zu verkaufen.


Rückfragehinweis:
Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0) 50 664 39126
mailto: matthias.stieber@telekomaustria.com

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Emittent:    Telekom Austria AG
             Lassallestrasse 9
             A-1020 Wien
Email:    investor.relations@telekomaustria.com
WWW:      www.telekomaustria.com/ir
Branche:     Telekommunikation
ISIN:        AT0000720008
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

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