ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 Media AG platziert Eurobond
Volumen von 400 Mio Euro ausgeschöpft
Konditionen stehen fest

München (ots) - Die ProSiebenSat.1 Media AG hat die internationale Platzierung eines Eurobonds erfolgreich abgeschlossen. Das Volumen der Emission beläuft sich auf 400 Mio Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Festzinsanleihe ist mit einem Nominalzinssatz von 5,875 Prozent ausgestattet und wird zu einem Kurs von 99,81 Prozent begeben. Damit liegt die Emissionsrendite 153 Basispunkte über der vergleichbaren Bundesanleihe. Die Emission wurde von Lehmann Brothers und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Bookrunner geführt. Die Anleihe wurde von den Ratingagenturen Moody's mit "Baa2" und Fitch IBCA mit "BBB+" bewertet. "Die erfolgreiche Platzierung der Eurobonds zeigt, dass die ProSiebenSat.1 Media AG an den internationalen Kapitalmärkten als attraktive Investmentmöglichkeit gesehen wird", so Urs Rohner, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media AG. Mit dem Erlös der Eurobond-Emission werden vor allem bestehende Finanzverbindlichkeiten der früheren SAT.1-Gruppe zurückgeführt. Außerdem eröffnet der Bond zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für den weiteren Ausbau der ProSiebenSat.1-Gruppe. Im Rahmen einer mehrtägigen Roadshow wurde der ProSiebenSat.1-Eurobond institutionellen Investoren vorgestellt. Zielorte waren die wichtigsten europäischen Finanzzentren, wie London, Zürich, Frankfurt, Mailand, Amsterdam und Paris. Die Emission wurde bei rund 60 Investoren in ganz Europa platziert. Ein knappes Drittel der Anleger kommt aus Deutschland. Die börsennotierte ProSiebenSat.1 Media AG ist durch die Fusion der ProSieben Media AG mit SAT.1 entstanden. Mit den vier Fernsehsendern SAT.1, ProSieben, Kabel 1 und N24 ist die ProSiebenSat.1 Media AG das größte Fernsehunternehmen Deutschlands. Im Geschäftjahr 2000 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 2,155 Mrd Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 205 Mio Euro. ots Originaltext: ProSiebenSat.1 Media AG Im Internet recherchierbar: http://recherche.newsaktuell.de Ansprechpartner: Dr. Torsten Rossmann Konzernsprecher ProSiebenSat.1 Media AG Medienallee 7 D-85774 Unterföhring Tel.: +49 [89] 95 07-1180 Fax: +49 [89] 95 07-11 84 email:Torsten.Rossmann@ProSiebenSat1.de Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.de Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell

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