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DGAP-News: Uniper mit erfolgreichem Debüt im Euro-Anleihemarkt



DGAP-News: Uniper SE / Schlagwort(e): Anleihe
Uniper mit erfolgreichem Debüt im Euro-Anleihemarkt

01.12.2016 / 14:14
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Benchmark-Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro erfolgreich
platziertEmission aufgrund hoher Investorennachfrage deutlich überzeichnet
Uniper hat gestern eine Euro Benchmark-Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro
erfolgreich platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von zwei Jahren ist
Unipers erste Transaktion im Euro-Anleihemarkt. Aufgrund der hohen Nachfrage war
die Emission deutlich überzeichnet, so dass die ursprüngliche Preisindikation
eingeengt werden konnte. Die Anleihe trägt einen Kupon von 0,125 Prozent. Der
Ausgabekurs lag bei 99,844 Prozent, was einer Rendite von 0,203 Prozent
entspricht.

Konsortialführer der Anleiheemission sind die Banken Barclays, Deutsche Bank und
ING. Das Konsortium wird komplettiert durch BayernLB, Commerzbank und UniCredit.
Mit den Zuflüssen aus der Anleihe zahlt Uniper einen Teil der ausstehenden
Bankenfinanzierung, die im Zuge des Spin-offs von E.ON abgeschlossen wurde,
vorzeitig zurück.

Uniper-Finanzvorstand Christopher Delbrück: "Die erfolgreiche Begebung der
ersten Euro Benchmark-Anleihe unterstreicht das große Vertrauen des
Kapitalmarktes in Uniper. Mit dieser Transaktion setzen wir unseren Weg der
kontinuierlichen Verbesserung unserer Finanzstruktur konsequent fort."

Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in
mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere
Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den
wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie
der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf.

Für Rückfragen steht zur Verfügung:

Georg Oppermann
T +49 2 11-45 79-55 32
M +49 1 78-4 39 48 47
georg.oppermann@uniper.energy

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Unternehmen: Uniper SE

             E.ON-Platz 1

             40479 Düsseldorf

             Deutschland

Telefon:     +49 211 73275 0

Fax:         +49 (0)211 45 79-5 01

E-Mail:   info@uniper.energy

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ISIN:        DE000UNSE018

WKN:         UNSE01

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange


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525951  01.12.2016 
 

 

 

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