EANS-News: Tantalus Rare Earths AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10,5 Mio. Euro durchzuführen
BaFin billigt Wertpapierprospekt

   

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Kapitalmaßnahmen/Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Prospektbilligung

Grünwald (euro adhoc) - Tantalus Rare Earths AG plant Kapitalerhöhung in Höhe
von bis zu 10,5 Mio. Euro durchzuführen / BaFin billigt Wertpapierprospekt 


-      Wertpapierprospekt von BaFin gebilligt
-       Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht durch die Ausgabe von 
           bis zu 350.000 Neuen Aktien
-      Veröffentlichung des Wertpapierprospektes schafft Transparenz
-        Vorgaben des Primärmarktlistings der Börse Düsseldorf erfüllt


Grünwald, 28. März 2013 - Die Tantalus Rare Earths AG (TRE AG) gibt die heutige
Billigung Wertpapierprospektes vom 27. März 2013 für das öffentliche Angebot von
2.350.966 alten Aktien (ISIN: DE000A1MMFF4, WKN A1MMFF) und bis zu 350.000 neuen
Aktien (ISIN: DE000A1TNXS3, WKN A1TNXS)   durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) bekannt. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit
Bezugsrecht in einem Gesamtvolumen von bis zum 10,5 Mio. Euro durchzuführen.
Hierzu werden bis zum 350.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien
ausgegeben. Die Kapitalerhöhung war zuvor vom Vorstand und Aufsichtsrat der TRE
AG, auf Grundlage der erteilten Genehmigung der Hauptversammlung vom 31. August
2011, genehmigtes Kapital, beschlossen worden.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft durch die als
Bezugsstelle agierende Schnigge Wertpapierhandelbank AG (Schnigge), Düsseldorf,
im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten.  Der Bezugspreis steht noch nicht fest,
sondern wird spätestens fünf Tage vor Ablauf der Bezugsfrist - voraussichtlich
am 17. April 2013 - durch den Vorstand festgelegt und auf der Internetseite der
TRE AG (www.tre-ag.com) sowie im Wege einer Corporate News Mitteilung bekannt
gemacht werden. Für den Bezugspreis wurde eine Preisspanne von EUR 20,00 - EUR
30,00 je Neue Aktie festgelegt. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf
der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden.

Die Abwicklung der Bezugsrechte für die neuen Aktien erfolgt über die für
Schnigge tätig werdende Abwicklungsstelle Bankhaus Gebr. Martin AG, 73033
Göppingen. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von
rund 7,0 bis 10,5 Mio. Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös des Angebots von ca. von 6,6 - 10,0 Mio. Euro vollständig in
das laufende operative Geschäft der Tantalus-Gruppe, d.h. in die
Explorationstätigkeit im Rahmen des Tantalus-Projekts zu investieren.

Weitere Details können dem Wertpapierprospekt entnommen werden,  welcher  auf
der Homepage der der Gesellschaft unter www.tre-ag.com im Bereich
"Investorenbeziehungen" zur Verfügung steht.

Mit der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes schafft die TRE AG eine höhere
Transparenz, welche den Zugang zu weiterem Kapital bietet und ihren Aktionären
und allen weiteren interessierten Anlegern eine objektive Informationsgrundlage
bietet. 

Gleichzeitig dient der Wertpapierprospekt dazu, die Voraussetzungen für die
bereits in den Handel des Primärmarktes der Düsseldorfer Börse einbezogenen
Aktien abschließend zu erfüllen. Die TRE AG hatte sich bei der
Notierungsaufnahme und dem damit verbundenen Wechsel des Börsenplatzes von
Frankfurt (First Quotation Board) nach Düsseldorf (Primärmarkt) im Dezember 2012
gegenüber der Börse Düsseldorf verpflichtet, einen gebilligten Prospekt bis zum
31. März 2013 vorzulegen. Damit wird eine Notierung über den 31. März 2013
hinaus sichergestellt (siehe Pressemitteilung vom 4. Dezember 2012).

Vorstandsvorsitzender Jürgen Schillinger: "Mit der Billigung unseres
Wertpapierprospektes, dem damit vorbehaltslos verbundenen Wechsel in den
Primärmarkt der Börse Düsseldorf, erlangen wir den Zugang zu einem neuen
Investorenkreis und zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Die Fertigstellung
des Prospektes stellt einen bedeutenden Schritt für die TRE AG dar. Das neue Maß
an Transparenz wird den Weg für zahlreiche Chancen, andem das Unternehmen
bereits arbeitet, ebnen. Wie bereits angekündigt, wird die TRE AG kurzfristig
einen Antrag zum Wechsel in den regulierten Markt stellen. 

Über Tantalus Rare Earths AG:
TRE ist eine deutsche Holding-Gesellschaft mit einer Tochter bzw.
Enkelgesellschaft, welche zu 100% an einem Explorationsprojekt von Seltenen
Erden beteiligt ist. Die Aktien der TRE sind im Primärmarkt der Börse Düsseldorf
notiert.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen
Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb den
Vereinigten Staaten von Amerika, Japan oder Kanada und nicht an U.S.-Personen im
Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act (der "Securities Act ") von 1933
in der jeweils gültigen Fassung bestimmt.


Rückfragehinweis:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
 
Juergen Schillinger, Chief Executive Officier
Tel: +49 (0) 89 693 960 66
Mobil: +49 (0) 151 115 489 06
Email: schillinger@tre-ag.com
www.tre-ag.com
 
David Rigoll, Director
Tel: +44 7500 068555
Email: rigoll@tre-ag.com

 
Paul Weigh
Blythe Weigh Communications
Tel:   +44 (0) 20 71383204
oder   +44 (0) 7989 129658

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Unternehmen: Tantalus Rare Earths AG
             Nördliche Münchner Str.  16
             D-82031 Grünwald
Telefon:     +49 (0)89 693 960 66
FAX:         +49 (0)89 693 960 68
Email:    contact@tre-ag.com
WWW:      www.tre-ag.com
Branche:     Holdinggesellschaften
ISIN:        DE000A1MMFF4
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Börsen:      Freiverkehr: Düsseldorf 
Sprache:    Deutsch